En un entorno laboral dinámico, para una gestión de equipo exitosa es crucial no solo asignar el trabajo, sino también, sobre todo, definirlo, supervisarlo y evaluarlo. Planificación SMART: es decir, asignar tareas que sean...específico, medible, alcanzable, relevante y con plazos determinados - proporciona un marco sólido para alcanzar eficazmente los objetivos de la empresa. CRM Mango simplifica significativamente este proceso gracias a módulos como tareas, proyectos, alertas e informes.
ESPECÍFICO - específico - tarea claramente definida
Al crear una tarea en el módulo Tareas en CRM Mango, puede describir en detalle qué es exactamente lo que debe hacerse: desde el alcance, la responsabilidad, los plazos, los archivos adjuntos e incluso las subtareas y los comentarios de los colegas.
Consejo nuestro: Apuesta por nombre preciso (por ejemplo: actualizar la lista de precios de productos antes del 30 de mayo de 2026). Este nombre preciso evita confusiones y reduce el tiempo de aclaración.
MEDIBLE - ¿Cómo sabrás que está hecho?
CRM Mango te permite marcar una tarea como completada, seguir su progreso o prioridad. También puedes establecer una fecha de finalización planificada y verificar si la tarea se completó dentro del plazo establecido. Con los filtros que ofrece CRM Mango, puedes crear un informe de tus empresas con tareas no completadas, antes de la fecha de finalización, después de la fecha de finalización, que hayas notificado o que te hayan notificado. Un resumen rápido y práctico en minutos.
ALCANZABLE: delegar y establecer expectativas realistas
Monitorear la carga de trabajo del equipo nos permite saber quién tiene muchas tareas con plazos ajustados. Podemos reasignar estas tareas de forma más eficaz y delegarlas a otras personas. También podemos ver en la línea de tiempo si una persona realmente está realizando las tareas asignadas o simplemente finge no tener tiempo. Podemos crear subtareas a partir de las tareas y delegarlas a un grupo más amplio de personas.
RELEVANTE - relevante - relacionado con los objetivos de la empresa
Puedes asignar cada tarea a una empresa, a una tienda específica y crear una actividad a partir de una tarea. La gerencia siempre puede encontrar, en cada tienda (cliente) específico, qué tareas se han creado y si se han completado. Todas estas tareas deben estar orientadas a la estrategia comercial del equipo y al logro de los KPI de la empresa.
CON LÍMITE DE TIEMPO - con límite de tiempo - sin asuntos pendientes
CRM Mango te permite establecer una fecha límite específica para una tarea y envía notificaciones diarias sobre la próxima fecha límite. Los recordatorios automáticos te asegurarán que no olvides nada, incluso si quieres :).
ATRIBUTOS CLAVE DE CRM MANGO PARA LA PLANIFICACIÓN INTELIGENTE - descripción y enlace a SMART
1. Tareas
Descripción completa de la tarea, archivos adjuntos, comentarios, delegación: sirve como entorno básico para las tareas SMART.
2. Notificaciones de tareas
Notificaciones por correo electrónico cuando cambian atributos, asignaciones, fechas límite o comentarios: puntualidad y claridad garantizadas.
3. Notificaciones diarias
Recordatorios automáticos matutinos para tareas asignadas y próximas.
4. Calendario y planificador
Programación de tareas mediante arrastrar y soltar en un calendario individual o de equipo: ideal para establecer plazos en tiempo real.
5. Informes y ocupación
Seguimiento de la cronología, las actividades del usuario y la distribución del tiempo: útil para planificar la disponibilidad de tareas.
Estudio de caso de la práctica
Una empresa con un equipo de servicio de 5 miembros ha iniciado un proyecto: tarea: Mantenimiento de verano 2025. Dividieron las tareas entre el equipo por región, a personas específicas se les asignaron tareas SMART - Completar la inspección de 20 objetos antes del 31 de agosto de 2025.
- Las notificaciones oportunas garantizaron que nadie olvidara sus tareas.
- La utilización y el trabajo se registraron a través de actividades en una línea de tiempo clara, de modo que la gerencia sabía cómo progresaba el equipo.
Tras la finalización del proyecto, la gerencia pudo evaluar que el 90 % de las tareas se completaron a tiempo durante el mantenimiento de verano. El resto no se completó a tiempo debido a la mayor carga de trabajo de algunos miembros del equipo. Una mejor redistribución de tareas en el siguiente proyecto resultó en un mayor porcentaje de éxito, menor sobrecarga del equipo y mayor satisfacción.
Estrategia para alcanzar objetivos
La planificación SMART, combinada con CRM Mango, garantiza claridad, consistencia y trazabilidad. Justo lo que necesita un gerente eficaz. Gracias a los módulos integrados, se trata de un sistema vivo y dinámico, no de tablas estáticas. Las notificaciones automáticas y los informes periódicos ahorran tiempo y eliminan la tasa de errores.
Un consejo nuestro al final: Comience con una tarea piloto SMART, monitoree los resultados e implemente gradualmente los principios en todo el equipo: los resultados llegarán más rápido de lo que cree.
